ڈیش بورڈ

ڈیش بورڈ سائن اِن کے بعد پہلی اسکرین ہے۔ سسٹم کا ڈیفالٹ درخواستوں کے اشارے، توجہ درکار، حیثیت کا جائزہ، جائیداد اور اثاثے کے حساب سے درخواستیں، اور آنے والی درخواستیں دکھاتا ہے — پہلے مستثنیات، پھر کام کہاں ہے، پھر آگے کیا ہے۔ کیلنڈر، نقشہ، بجٹ اور خرچے کے کارڈز کیٹلاگ میں رہتے ہیں جب تک آپ انہیں شامل نہ کریں (یا پرانا محفوظ لے آؤٹ پہلے سے نہ رکھتا ہو)۔ فہرستیں یہاں سے کھولیں۔ کارڈ دیکھ کر کام بند نہ سمجھیں جب تک درخواست کی پروفائل نہ کھولی ہو۔

کارڈز کا مطلب

ہر کارڈ اس فلٹر کا خلاصہ ہے جو فہرست پہلے سے جانتی ہے: انتظار، بغیر فراہم کنندہ، تاخیر شدہ وزٹ۔ کارڈ کھولیں یا وہی فلٹر مینٹیننس درخواستوں کی فہرست پر لگائیں۔ ایک سے زیادہ برانچ ہو تو گنتی موجودہ برانچ کی ہوتی ہے، اور وہ کبھی اس سے زیادہ نہیں جو آپ فہرست پر دیکھ سکتے ہیں۔

توجہ درکار تاخیر شدہ وزٹیں اور بغیر فراہم کنندہ درخواستیں دکھاتا ہے۔ حیثیت کا جائزہ حیثیت کے مطابق گنتی توڑتا ہے — قطار دبائیں تو فلٹر شدہ فہرست کھلتی ہے۔ کل، مکمل اور منسوخ شدہ کے KPI ٹائل بھی مماثل فہرست کھولتے ہیں؛ منسوخ شدہ فعال حجم سے زیادہ خاموش رہتا ہے۔

جائیداد اور اثاثے کے حساب سے درخواستیں پہلے سے نظر آتی ہیں۔ کارڈ پر فہرست، قسم کے حساب سے یا فلور پلان بدلیں — اگر آپ کا ذاتی لے آؤٹ پہلے سے محفوظ ہے تو پسند خاموشی سے یاد رہتی ہے، کامیابی کا پیغام نہیں آتا۔ فہرست وہ جائیدادیں، اثاثے، گاہک، مینٹیننس کے معاہدے (صرف اگر آپ انہیں منظم کر سکتے ہوں) اور فلور پلانز دکھاتی ہے جن پر اب فعال درخواستیں ہیں، ہر قطار پر گنتی کے ساتھ۔ قسم کے حساب سے وہی قطاریں حصوں میں رکھتا ہے۔ فلور پلان پلان کی تصویر پنوں کے ساتھ کھولتا ہے: ہر پن اس پلان پر ایک جائیداد ہے، اور گنتی اس جائیداد اور اس کے اثاثوں کی درخواستیں شامل کرتی ہے۔ فہرست سے پلان چنیں؛ اس پلان کی درخواستیں کھولیں اسی پلان کی درخواستوں کی فہرست کھولتی ہے۔ کوئی بھی قطار دبائیں — نام یا گنتی — تو اس جائیداد یا اثاثے کی درخواستیں درخواستوں کی فہرست پر اسی فلٹر کے ساتھ کھلتی ہیں۔ فہرست کے تلاش کے اوزار وہی فلٹر دکھاتے ہیں۔ جائیداد کی قطار صرف اسی جائیداد کی ہے — اس کی ذیلی جائیدادیں یا اثاثے نہیں۔ فلور پلان کی قطار اس پلان پر پن شدہ ہر جائیداد اور ان کے اثاثے شامل کرتی ہے۔ گاہک کی قطار اس کی جائیدادوں، اثاثوں اور معاہدوں کی درخواستیں شامل کرتی ہے۔ معاہدے کی قطار فہرست کو اسی معاہدے کی درخواستوں پر فلٹر کرتی ہے۔ پن اسی جائیداد اور اس کے اثاثوں کی فہرست کھولتا ہے۔ ہر قطار پہلے سے فعال، کل، مکمل، تاخیر اور غیر تفویض شدہ دکھاتی ہے۔ کارڈ کے گیئر پر آپ کی پسند یاد رہتی ہے: جو شمار استعمال نہیں کرتے اسے چھپائیں، وہ ریکارڈ بھی لائیں جن کی کبھی درخواست رہی، یا وہ قسم چھپائیں جو آپ استعمال نہیں کرتے۔ فہرست اسکرول کریں تو مزید آتی ہے — صفحہ سب سائٹس ایک ساتھ نہیں لادتا۔

فلور پلان اور ٹریکنگ میپ کے اختیارات سروس فراہم کنندہ کو نہیں دکھائے جاتے؛ اس کا ڈیش بورڈ صرف اس کے تفویض شدہ کام تک محدود رہتا ہے۔

آنے والی درخواستیں اگلی شیڈول شدہ وزٹیں دکھاتی ہیں جو ابھی کھلی ہیں۔ اگر دن شیڈول یا فیلڈ سے چلتا ہو تو ڈیش بورڈ اپنی مرضی کے مطابق بنائیں سے کیلنڈر یا ٹریکنگ کا نقشہ شامل کریں؛ سسٹم ڈیفالٹ انہیں زبردستی نہیں لگاتا۔

کیٹلاگ کے دو مزید کارڈز وسیع تر منظر دیتے ہیں جب آپ انہیں شامل کریں: احتیاطی بمقابلہ اصلاحی اس ہفتے اور اس مہینے کی درخواستیں قسم کے لحاظ سے گنتا ہے، اور جائیداد کے لحاظ سے اخراجات اس مہینے سب سے زیادہ مینٹیننس خرچ کرنے والی جائیدادیں دکھاتا ہے۔ اس خرچے کی حد مقرر کرنے اور ٹریک کرنے کے لیے بجٹ دیکھیں۔

مفت ٹرائل کے دوران سائیڈبار باقی دن اور ہم سے بات کریں دکھاتا ہے۔ ٹرائل ختم ہونے کے بعد سائن اِن ڈیش بورڈ کے بجائے سیلز رابطہ صفحہ کھولتا ہے۔ دیکھیں سبسکرپشن اور مفت ٹرائل۔

لے آؤٹ اپنی ضرورت کے مطابق

اسی اسکرین سے کارڈ چھپائیں، چوڑائی بدلیں، ترتیب بدلیں، یا کارڈ شامل کریں۔

• صرف میں آپ کا لے آؤٹ محفوظ کرتا ہے۔ سپروائزر اکاؤنٹ کا ڈیفالٹ بدلے تو بھی یہ رہتا ہے۔
• تمام صارفین صرف اکاؤنٹ کے سپروائزر کے لیے ہے۔ ذاتی لے آؤٹ نہ ہو تو اکاؤنٹ والا دکھتا ہے؛ ورنہ آپ کا۔
• ری سیٹ محفوظ لے آؤٹ (ذاتی یا اکاؤنٹ) مٹا کر سسٹم کا مرتب ڈیفالٹ واپس لاتا ہے — دوسروں کے ذاتی لے آؤٹ نہیں بدلتے۔

فعال اکاؤنٹ نہ ہو تو سسٹم کا ڈیفالٹ دکھتا ہے اور تبدیلی محفوظ نہیں ہوتی۔ پہلے سے محفوظ ذاتی یا اکاؤنٹ لے آؤٹ ری سیٹ تک اپنی ترتیب رکھتے ہیں؛ نئے اکاؤنٹس مرتب سیٹ سے شروع ہوتے ہیں۔

مشورہ: پہلے وہ دیکھیں جسے ابھی فالو اپ چاہیے۔ کیلنڈر یا نقشہ صرف تب شامل کریں جب آپ کا کردار انہیں روزانہ کھولتا ہو تاکہ حقیقی گنتی شور نہ بنے۔

آگے کیا پڑھیں؟

• مینٹیننس درخواستیں — مخصوص نمبر کی پروفائل کھولیں۔
• جائیدادیں — وہ سائٹ جس سے گنتی تعلق رکھتی ہے۔
• گاہک — کارڈ سے کھلنے والی درخواستوں سے جڑے ریکارڈز۔
• مینٹیننس کے معاہدے — وہ معاہدہ جس کی درخواستیں کارڈ کھولتا ہے۔
• کیلنڈر — ہفتے کی وزٹیں (ہوم اسکرین پر چاہیے تو کیلنڈر کارڈ شامل کریں)۔
• ٹریکنگ — فراہم کنندہ کا لائیو نقشہ۔
• سبسکرپشن اور مفت ٹرائل — ٹرائل کاؤنٹر اور ختم ہونے پر کیا ہوتا ہے۔
• بجٹ — «جائیداد کے لحاظ سے اخراجات» کارڈ کے پیچھے کا خرچہ۔

اگلے قدم کے بارے میں پوچھیں